中国LNG产业链发展前景
天然气作为2l世纪最热门的清洁能源之 一，其未来市场一直被看好。根据埃克森 美孚石油公司的预测，2030年前全球天 然气消费需求年均增长率为2.0%，而石油 和煤炭需求的年均增长率仅为0.7％。国 际能源机构（IEA）发布的天然气中长期 需求预测显示，到2035年全球天然气需 求总量将达到5.1万亿立方米，占全球能 源需求的25％。
世界LNG产业是从20世纪80年代开始 的，由于两次石油危机和更多天然气资源 的发现，使人们认识到天然气是比石油更 清洁更高效的能源。因此天然气资源的利 用得到迅速发展。天然气的运输有两条渠 道，一条是用管道运输，另一条是液化后 运输（Liquefied Natural Gas, LNG）。
我们知道，石油是一个全球性的市 场，而天然气则是一个区域为主的市场。 此前，由于天然气不易于运输和保存的特 质，供需双方必须签订长期严格的合同后 大型气田才能投入开发。“照付不议”是 国际通用的天然气供应惯例和规则，但随 着液化天然气（LNG ）市场快速发展，天 然气市场全球化的趋势也日趋明显。
LNG 因运输便捷、清洁高效而越来越 受到能源消费大国和国际石油公司的重 视，成为继石油之后另一个全球化的能源 商品。LNG 产业是典型的链条式产业，从 上游的天然气开采与生产，天然气液化、 LNG 贸易、LNG运输，再气化，下游发电 和城市燃气利用，形成了完成的链条。而 LNG运输要靠LNG船，因此，作为LNG 产 业链是“上游找气、中游造船、下游建 站”。
长期以来，中国能源消费结构中一直 是以煤为主，一般来讲，中国的一次能源 消费结构中，煤炭的比例占70％左右， 石油占20％左右，水电、风能和核能等占 7％，天然气仅占到3.0%。近年来在页岩 气、煤层气、煤制气等非常规天然气的支 持下，天然气作为化石能源通向未来 的“桥梁”能源得到了快速发展。未来一 段时间内，随着经济的发展和改善能源结 构政策的实施，中国对天然气的需求将保 持持续快速增长的势头。
中国天然气资源储量占全球比重约为 1.7%，产量约占3.2%，且主要分布在人口 稀少的西部地区，受到迅速增长的市场需 求影响，对海外LNG的需求巨大。预计到 2020年，中国的原油消费量有可能超过 6.5亿吨，届时石油供应对外依存度将接 近68.0%。能取代石油成为能源消费的主 要是天然气，包括便于运输的LNG。
中国目前LNG应用模式以广东大鹏和福 建莆田LNG项目为代表, 形成“以燃气发 电为主+城镇燃气”的典型下游用户群模 式，还有“以工业燃料用户为主+城镇燃 气”、“以化工原料业为主+燃气发 电”、“以城镇燃气为主+燃气发电”、 混合型等多种模式。此外，在中国LNG产 业发展较为先进的区域，LNG产业链正在 逐步向下延伸，形成冷能利用、卫星站、 加气站、LNG加注站等产业，同时把LNG 作为管输的补充也显得越来越重要。
LNG 的主要用途是发电、商业和工 业，世界经合组织国家天然气用于发电的 比重平均水平约为37％，在日本、新加 坡、西班牙等国均超过50％，而中国目 前仅为15％左右，未来增长空间较大。目 前，鉴于利用LNG发电具有良好的经济效 益和环境效益，国内各地建设LNG电厂的 热情趋于高涨。
LNG 由于纯度高、热值高，在陶瓷、 玻壳、工业玻璃、金属切割等领域应用能 够有效提高产品质量或工作效率，并且与 煤、燃料油、液化气相比具有明显的优 势。目前中国现行天然气利用政策规定， 在建材、机电、冶金等工业领域中，允许 以LNG代替油、液化石油气项目，允许环 境效益和经济效益较好的以LNG代煤气项 目。
虽然中国LNG冷能利用尚处于研究阶 段，但是LNG冷能已经涉及到多个应用领 域。冷能的利用不仅要看其能量的回收大 小，更为重要的是品位的利用。在经济合 理安全可靠的情况下，要符合温度对口、 梯级利用的总能系统原则。目前，中国 LNG的使用规模较小，LNG冷能的利用还 没有得到应有的重视和推广，随着LNG使 用规模的不断扩大，LNG的冷能的利用市 场前景巨大。
在环保条件日趋严峻的今天，大力发 展LNG车，不仅是解决能源危机与汽车排 放的有效办法，还可以促进城市的生态环 境保护，实现中国“绿色梦”。根据国家 规划，到2020年，全国车用天然气加注 站会达到12000座左右，对能源公司和各 大LNG车生产商来说，这无疑是一大利好 消息。为此，三大油企和各大民营企业纷 纷进军LNG加气站领域，期待从中分得一 块大蛋糕。LNG加气站少这一难题有望在 这几年得到解决，届时，LNG车也将迎来 自己的黄金发展期。
与LNG车相比，船舶的市场规模更大， 潜力也更高。目前，国内企业之间正 在“合纵连横”抢滩布点。昆仑能源和济 柴联手提出“气化长江”“气化珠江”， 中海油和农业部正大力推广LNG渔船，新 奥公司已在桂林等地的LNG旅游船发展上 打开局面……
LNG作为船用燃料在全球范围内普及程 度尚低，只有少数国家在轮渡、游轮等进 行定点运输的船舶上使用LNG作为船用燃 料。目前中国内河航运燃料主要以柴油为 主，国内LN G燃料动力船又以柴油发动机 改造为主。中国已经开展LNG燃料动力船 舶改造的试点工作，长江、赣江、京杭运 河的一些试点船舶试航运行效果较好。
LNG市场稳步增长的预期，拉动的不仅 仅是LNG船，而是整个LNG装备产业链。 目前，除广东、福建、上海、江苏、浙江 等省市已建成LNG接收站外，宁波、青 岛、珠海、唐山等地也正在建设LNG接收 站。预计2015年，中国将建成LNG接收站 17座，接收能力达到6800万吨/年。不断 增长的LNG产能带动上下游产业链对LNG 装备旺盛的需求。
LNG装备业是随着近年来天然气大发展 而新兴的产业，主要分为上游液化压缩装 备、中游储存运输装备及下游的各类应用 装备。其中上游液化装备是LNG装备产业 链的龙头环节，而下游的各类应用装备， 如车用领域、工业领域、分布式能源等是 最具发展潜力的环节。目前LNG装备仅仅 处于一轮快速成长周期的起点，发展空间 大、增长速度快。根据美国能源信息署 （EIA）测算，到2035年，全球LNG相关 基础设施建设将超过5900亿美元。据国 金证券的研究，到2020年，北美LNG装备 投资在350亿美元，中国在LNG接收终端 上将投入超过600亿元。而到2015年，小 型液化装置、车用供气系统和LNG加气站 的市场规模将分别达127亿元、70亿元和 66亿元。
中国天然气消费重心正在逐渐东移， 逐步从油气田生产区向经济发达地区转 移。预计未来几年东南沿海、长三角、 环渤海三大地区消费量将占全国总消费量 50％以上，成为中国最大天然气负荷中 心，且需求重心转为依赖进口LN G的实 现，LNG成为中国进口天然气的“天 然”选择。美国能源署（EIA）2010年预 测，中国天然气需求到2035年将占到全 球天然气需求的五分之一，天然气消费量 中的进口份额将达到43%，其中LNG将起 到至关重要的作用。据预测，未来数年， 中国进口LNG将维持快速增长态势。预计 到2020年，中国LNG进口量将有望达到 6000万吨，占亚太地区份额将从现在的 8%上升至20%。
全面发展LNG产业是天然气资源高效利 用的重要途径，也是国际天然气市场建设 的重要抓手。在2010-2013年的四年间， 中国大陆有4座LNG接收站投入使用、50 多座中小型LNG工厂投产、1000多座LNG 加气站建成、6万多辆LNG车辆上路、4艘 LNG加气趸船建成、60多艘LNG船舶下 水，中国LNG工业发展是“中国速度”最 恰当的诠释。中国已形成了LNG生产、储 运、综合应用等完整的产业链，产业链完 整度居世界第一位。
总之，LNG在中国天然气市场中的地位 是很难被其他能源取代的。据预测：到 2020年，中国LNG产业规模将是2013年的 4-5倍，未来10年中国LNG产业将继续迎 来发展黄金期。
世界LNG产业是从20世纪80年代开始 的，由于两次石油危机和更多天然气资源 的发现，使人们认识到天然气是比石油更 清洁更高效的能源。因此天然气资源的利 用得到迅速发展。天然气的运输有两条渠 道，一条是用管道运输，另一条是液化后 运输（Liquefied Natural Gas, LNG）。
我们知道，石油是一个全球性的市 场，而天然气则是一个区域为主的市场。 此前，由于天然气不易于运输和保存的特 质，供需双方必须签订长期严格的合同后 大型气田才能投入开发。“照付不议”是 国际通用的天然气供应惯例和规则，但随 着液化天然气（LNG ）市场快速发展，天 然气市场全球化的趋势也日趋明显。
LNG 因运输便捷、清洁高效而越来越 受到能源消费大国和国际石油公司的重 视，成为继石油之后另一个全球化的能源 商品。LNG 产业是典型的链条式产业，从 上游的天然气开采与生产，天然气液化、 LNG 贸易、LNG运输，再气化，下游发电 和城市燃气利用，形成了完成的链条。而 LNG运输要靠LNG船，因此，作为LNG 产 业链是“上游找气、中游造船、下游建 站”。
长期以来，中国能源消费结构中一直 是以煤为主，一般来讲，中国的一次能源 消费结构中，煤炭的比例占70％左右， 石油占20％左右，水电、风能和核能等占 7％，天然气仅占到3.0%。近年来在页岩 气、煤层气、煤制气等非常规天然气的支 持下，天然气作为化石能源通向未来 的“桥梁”能源得到了快速发展。未来一 段时间内，随着经济的发展和改善能源结 构政策的实施，中国对天然气的需求将保 持持续快速增长的势头。
中国天然气资源储量占全球比重约为 1.7%，产量约占3.2%，且主要分布在人口 稀少的西部地区，受到迅速增长的市场需 求影响，对海外LNG的需求巨大。预计到 2020年，中国的原油消费量有可能超过 6.5亿吨，届时石油供应对外依存度将接 近68.0%。能取代石油成为能源消费的主 要是天然气，包括便于运输的LNG。
中国目前LNG应用模式以广东大鹏和福 建莆田LNG项目为代表, 形成“以燃气发 电为主+城镇燃气”的典型下游用户群模 式，还有“以工业燃料用户为主+城镇燃 气”、“以化工原料业为主+燃气发 电”、“以城镇燃气为主+燃气发电”、 混合型等多种模式。此外，在中国LNG产 业发展较为先进的区域，LNG产业链正在 逐步向下延伸，形成冷能利用、卫星站、 加气站、LNG加注站等产业，同时把LNG 作为管输的补充也显得越来越重要。
LNG 的主要用途是发电、商业和工 业，世界经合组织国家天然气用于发电的 比重平均水平约为37％，在日本、新加 坡、西班牙等国均超过50％，而中国目 前仅为15％左右，未来增长空间较大。目 前，鉴于利用LNG发电具有良好的经济效 益和环境效益，国内各地建设LNG电厂的 热情趋于高涨。
LNG 由于纯度高、热值高，在陶瓷、 玻壳、工业玻璃、金属切割等领域应用能 够有效提高产品质量或工作效率，并且与 煤、燃料油、液化气相比具有明显的优 势。目前中国现行天然气利用政策规定， 在建材、机电、冶金等工业领域中，允许 以LNG代替油、液化石油气项目，允许环 境效益和经济效益较好的以LNG代煤气项 目。
虽然中国LNG冷能利用尚处于研究阶 段，但是LNG冷能已经涉及到多个应用领 域。冷能的利用不仅要看其能量的回收大 小，更为重要的是品位的利用。在经济合 理安全可靠的情况下，要符合温度对口、 梯级利用的总能系统原则。目前，中国 LNG的使用规模较小，LNG冷能的利用还 没有得到应有的重视和推广，随着LNG使 用规模的不断扩大，LNG的冷能的利用市 场前景巨大。
在环保条件日趋严峻的今天，大力发 展LNG车，不仅是解决能源危机与汽车排 放的有效办法，还可以促进城市的生态环 境保护，实现中国“绿色梦”。根据国家 规划，到2020年，全国车用天然气加注 站会达到12000座左右，对能源公司和各 大LNG车生产商来说，这无疑是一大利好 消息。为此，三大油企和各大民营企业纷 纷进军LNG加气站领域，期待从中分得一 块大蛋糕。LNG加气站少这一难题有望在 这几年得到解决，届时，LNG车也将迎来 自己的黄金发展期。
与LNG车相比，船舶的市场规模更大， 潜力也更高。目前，国内企业之间正 在“合纵连横”抢滩布点。昆仑能源和济 柴联手提出“气化长江”“气化珠江”， 中海油和农业部正大力推广LNG渔船，新 奥公司已在桂林等地的LNG旅游船发展上 打开局面……
LNG作为船用燃料在全球范围内普及程 度尚低，只有少数国家在轮渡、游轮等进 行定点运输的船舶上使用LNG作为船用燃 料。目前中国内河航运燃料主要以柴油为 主，国内LN G燃料动力船又以柴油发动机 改造为主。中国已经开展LNG燃料动力船 舶改造的试点工作，长江、赣江、京杭运 河的一些试点船舶试航运行效果较好。
LNG市场稳步增长的预期，拉动的不仅 仅是LNG船，而是整个LNG装备产业链。 目前，除广东、福建、上海、江苏、浙江 等省市已建成LNG接收站外，宁波、青 岛、珠海、唐山等地也正在建设LNG接收 站。预计2015年，中国将建成LNG接收站 17座，接收能力达到6800万吨/年。不断 增长的LNG产能带动上下游产业链对LNG 装备旺盛的需求。
LNG装备业是随着近年来天然气大发展 而新兴的产业，主要分为上游液化压缩装 备、中游储存运输装备及下游的各类应用 装备。其中上游液化装备是LNG装备产业 链的龙头环节，而下游的各类应用装备， 如车用领域、工业领域、分布式能源等是 最具发展潜力的环节。目前LNG装备仅仅 处于一轮快速成长周期的起点，发展空间 大、增长速度快。根据美国能源信息署 （EIA）测算，到2035年，全球LNG相关 基础设施建设将超过5900亿美元。据国 金证券的研究，到2020年，北美LNG装备 投资在350亿美元，中国在LNG接收终端 上将投入超过600亿元。而到2015年，小 型液化装置、车用供气系统和LNG加气站 的市场规模将分别达127亿元、70亿元和 66亿元。
中国天然气消费重心正在逐渐东移， 逐步从油气田生产区向经济发达地区转 移。预计未来几年东南沿海、长三角、 环渤海三大地区消费量将占全国总消费量 50％以上，成为中国最大天然气负荷中 心，且需求重心转为依赖进口LN G的实 现，LNG成为中国进口天然气的“天 然”选择。美国能源署（EIA）2010年预 测，中国天然气需求到2035年将占到全 球天然气需求的五分之一，天然气消费量 中的进口份额将达到43%，其中LNG将起 到至关重要的作用。据预测，未来数年， 中国进口LNG将维持快速增长态势。预计 到2020年，中国LNG进口量将有望达到 6000万吨，占亚太地区份额将从现在的 8%上升至20%。
全面发展LNG产业是天然气资源高效利 用的重要途径，也是国际天然气市场建设 的重要抓手。在2010-2013年的四年间， 中国大陆有4座LNG接收站投入使用、50 多座中小型LNG工厂投产、1000多座LNG 加气站建成、6万多辆LNG车辆上路、4艘 LNG加气趸船建成、60多艘LNG船舶下 水，中国LNG工业发展是“中国速度”最 恰当的诠释。中国已形成了LNG生产、储 运、综合应用等完整的产业链，产业链完 整度居世界第一位。
总之，LNG在中国天然气市场中的地位 是很难被其他能源取代的。据预测：到 2020年，中国LNG产业规模将是2013年的 4-5倍，未来10年中国LNG产业将继续迎 来发展黄金期。
2014年5月1日